01
Клиент записывается на консультацию
- Открывает ссылку и выбирает «Первичная консультация».
- Видит свободное время и оставляет контакты.
- Эксперт подтверждает запись и присылает ссылку на видеосвязь, если встреча онлайн.
CRM для консультантов: онлайн-запись на консультации и база клиентов
Запись на консультации по ссылке, расписание встреч и онлайн-созвонов, база клиентов с заметками о запросах и договорённостях. Для юристов, коучей, бухгалтеров, архитекторов и других экспертов.
Обновлено: · Подготовлено командой Aunimeda, Бишкек
Узнаёте?
Согласование времени отнимает время
Каждый новый клиент — несколько сообщений, чтобы найти удобное окно. Пока вы заняты с другим, потенциальный клиент ждёт ответа.
История запросов теряется
О чём говорили, что обещали, какие документы нужны — всё в переписке и блокнотах. Через месяц детали забываются.
Первые консультации и повторные смешаны
Знакомство занимает час, повторная встреча — полчаса. Единое окно в расписании не подходит.
Как работает эксперт-консультант
Юрист, коуч, бухгалтер, архитектор и другие эксперты продают время и опыт. Встречи бывают разной длины, формат — очно или онлайн, клиенты приходят по рекомендации и из Instagram. Главные потери здесь — время на согласование и память о договорённостях. Каждое новое обращение требует нескольких сообщений, а о чём говорили на прошлой встрече, нужно вспоминать.
Простая программа записи решает обе проблемы: клиент выбирает время сам, а эксперт видит расписание и заметки в одном месте.
Услуги и формат
Заведите услуги, понятные клиенту:
| Услуга | Длительность | Комментарий |
|---|---|---|
| Первичная консультация | 45–60 минут | Знакомство, запрос, формат |
| Углублённая встреча | 90–120 минут | Разбор документов и ситуации |
| Онлайн-созвон | 30–60 минут | Ссылку на видеосвязь отправьте после подтверждения |
| Срочная консультация | 30 минут | Отдельная услуга с другой ценой |
Паузу между клиентами закладывайте в длительность. Шаг сетки подберите под основные услуги: для 30, 45 и 60 минут удобен шаг 15.
Клиенты и заметки
В карточке хранятся контакты и история записей. Заметки помогают держать организационное: запрос, документы, срок, следующий шаг. Конфиденциальные подробности и персональные данные третьих лиц лучше хранить там, где этого требует ваша практика, а не в CRM. Права устроены так, что специалист видит клиентов, которых создал сам.
Правила записи и отмены
По умолчанию запись приходит со статусом «ожидает», и вы подтверждаете её после короткого сообщения. Минимум времени до встречи подберите под режим работы. При отмене указывается нейтральная причина, которую увидит клиент. Условия оплаты и отмены сообщайте при подтверждении, они вне системы.
Для команды из нескольких экспертов
Небольшая фирма из нескольких специалистов ведёт общую запись: у каждого эксперта свой график и услуги. Клиент выбирает эксперта, администратор видит все записи. Если эксперт заболел, записи передаются коллеге через «Сменить специалиста» либо отменяются.
Ошибки, которые встречаются у консультантов
- Согласование в мессенджерах. Время уходит на переписку.
- Заметки в голове. Через месяц детали забываются.
- Одно окно на все встречи. Расписание не совпадает с реальностью.
- Нет правила отмены. Клиенты отменяют в день встречи.
Чего в AuniCRM для консультантов нет
Нет предоплаты и онлайн-оплаты, документооборота, договоров, учёта времени по проектам, ссылок на видеосвязь в записи, автоматических напоминаний. Журнал не фильтруется по специалисту и не выгружается в CSV; перенос записи делается отменой и новой записью.
С чего начать консультанту
- Заведите услуги: первичная консультация, углублённая встреча, онлайн-созвон, срочная консультация.
- Укажите длительность и цену, диапазон «от–до» для сложных случаев.
- Задайте график по дням недели и перерывы между встречами.
- Настройте правила: подтверждение вручную, минимум времени до встречи.
- Продумайте оплату и договор вне системы: в AuniCRM их нет.
- Перенесите клиентов и храните в заметках только организационное.
- Поставьте ссылку на запись в профиль, сайт и подпись электронной почты.
Как проходит день в AuniCRM
02
Повторная встреча по проекту
- Эксперт фиксирует в заметке договорённости и следующий шаг.
- Клиент записывается на повторную встречу по ссылке.
- Эксперт видит историю записей в карточке.
03
Отмена консультации
- Эксперт или клиент отменяет запись с нейтральной причиной.
- Окно освобождается для другой записи.
- Эксперт предлагает новое время вручную.
Что для этого есть в AuniCRM
Онлайн-запись
Клиент сам выбирает услугу, специалиста и свободное время — запись сразу попадает в журнал.
Услуги и цены
Услуги с длительностью и ценой; для цены можно указать диапазон «от–до».
Журнал записи
Все записи в одном журнале: ожидают, подтверждены, отменены, выполнены. Специалиста можно сменить.
Клиентская база
Карточка клиента: телефон, WhatsApp, Telegram, Instagram и история записей, покупок и заметок.
Графики специалистов
Свой график работы у каждого специалиста — по дням недели.
Отчёты о прибыли
Продажи товаров, себестоимость и расходы: выручка, валовая и чистая прибыль за период; выгрузка в CSV.
Чего пока нет
Говорим прямо: этого в AuniCRM пока нет, и сроков мы не обещаем. Если для вашего бизнеса это важно, напишите — расскажем, что известно о планах.
- Онлайн-оплата и предоплата
- Автонапоминания клиентам до визита
Сколько стоит для вас
Тариф для команды: 1 специалист — «Соло», 490 сом в месяц.
Все функции — на любом тарифе, разница только в числе специалистов. При оплате за год — 12 месяцев по цене 10. Подключение, перенос базы и обучение — бесплатно. Пробный период — 14 дней без карты.
Работаем по всему Кыргызстану
Подключаем онлайн, поддержка отвечает в WhatsApp на русском и кыргызском. Страницы по городам:
Переезд из другой программы
Перенесём клиентов, услуги и специалистов из другой программы или из Excel. Что переносим и как проходит переезд, — на отдельной странице.
Вопросы и ответы
Подходит ли программа для юриста или бухгалтера?
Для организации записи и базы клиентов — да. Документооборота, учёта времени по проектам и договоров в системе нет.
Можно ли записывать на онлайн-консультации?
Да, как на обычную услугу. Ссылку на видеосвязь вы отправляете клиенту после подтверждения, отдельного поля для неё в записи нет.
Можно ли принимать оплату?
Нет. Онлайн-оплаты и предоплаты в AuniCRM нет. Условия оплаты оговаривайте с клиентом сами.
Где хранить информацию о запросе клиента?
В заметке карточки: запрос, договорённости, следующий шаг. Чувствительные и конфиденциальные сведения лучше хранить вне CRM.
Сколько стоит для одного эксперта?
Тариф «Соло» — 490 сом в месяц, при оплате за год 4 900 сом. Пробный период 14 дней без карты.
Смотрите также
Онлайн-запись и база клиентов для психолога и психологического центра
Клиенты сами выбирают время сессии по ссылке, вы видите расписание и историю встреч. Для частного психолога и центра, от 490 сом в месяц, 14 дней бесплатно.
CRM для репетитора: запись учеников на занятия и база без тетради
Ученики записываются на занятия по ссылке, вы ведёте расписание и базу учеников с телефоном родителя и заметками. Частному преподавателю — от 490 сом в месяц.
CRM для частного врача: онлайн-запись пациентов и база без тетради
Запись пациентов к частному врачу по ссылке, расписание приёма, база пациентов с историей записей и заметками. Тариф для одного врача — от 490 сом в месяц.
Онлайн-бронирование фотостудии: залы, фотографы и клиенты
Запись на съёмки и аренду зала по часам, расписание фотографов и залов, база клиентов, продажа дополнительных услуг. От 490 сом в месяц, 14 дней бесплатно.
Программа для бани и сауны: бронирование по часам и база гостей
Бронирование залов бани и сауны по часам, расписание, база гостей и продажа сопутствующих товаров со склада. Помогает убрать накладки и звонки. От 490 сом.
CRM для клининговой компании: запись на уборку, бригады и клиенты
Запись клиентов на уборку по времени, графики бригад, база клиентов с заметками об объектах, склад химии и инвентаря и отчёты. От 490 сом в месяц.
CRM для барбершопа: запись к барберам, клиенты и косметика
Запись к барберам по ссылке из Instagram, графики смен, база клиентов, продажа косметики со склада и отчёт о продажах. От 490 сом в месяц.
CRM для бровиста и лэшмейкера: запись, коррекции и клиентки
Ссылка на запись для Instagram, разная длительность процедур, коррекции по расписанию, история клиентки и учёт материалов. Частному мастеру — от 490 сом.
Полезное по теме
Как не терять заявки клиентов из Instagram, WhatsApp и звонков
Где теряются заявки клиентов и как это исправить: одна точка входа, правило быстрого ответа, список обращений и ежедневная проверка. С шаблоном таблицы.
Клиенты не приходят на запись: как сократить неявки в салоне и клинике
Неявки клиентов: что реально снижает их — подтверждение записи, правила отмены и учёт причин. Пример расчёта потерь в сомах с допущениями.
Онлайн-запись для частного мастера: с чего начать
Онлайн-запись для мастера, который работает один: минимальная настройка, правила отмены, план первой недели и самый простой тариф без лишних функций.
30 шаблонов сообщений клиентам для WhatsApp: запись, перенос, отзыв, возврат
30 готовых текстов для WhatsApp: ответ на первое обращение, подтверждение, напоминание, перенос, отмена, просьба об отзыве, возврат клиента и сложные случаи.
Ссылка на онлайн-запись в Instagram: куда поставить
Куда поставить ссылку на онлайн-запись в Instagram: шапка профиля, сторис, актуальное, директ и QR-код. Что писать рядом и как проверить, что она работает.
Попробуйте AuniCRM 14 дней бесплатно
Пробный период без карты. Напишите в WhatsApp: ответим на вопросы и поможем начать.