Перейти к содержимому
РусКырEng
14 дней бесплатноWhatsApp

Словарь терминов: CRM, онлайн-запись, склад и учёт простыми словами

Короткие определения слов, которые встречаются при выборе и настройке CRM: от журнала записи и шага сетки до себестоимости, маржи и ККМ. Каждое определение дано на примере сервисного бизнеса и показывает, где термин встречается в AuniCRM.

Написать в WhatsAppТарифы и цены

Обновлено: · Подготовлено командой Aunimeda, Бишкек

Зачем нужен словарь

Одни и те же слова в разных программах значат разное. «Запись» в одной системе — заявка клиента, в другой — подтверждённый визит. «Склад» в одной — просто список товаров, в другой — набор складов с перемещениями. Когда вы выбираете программу и разговариваете с поставщиком, важно говорить об одном и том же.

Этот словарь собирает определения терминов, которые встречаются в CRM, записи клиентов, складе и учёте. Каждое определение дано на примере сервисного бизнеса. Там, где термин относится к функции AuniCRM, мы указываем, как это выглядит в системе, и прямо говорим, чего в ней нет.

Как пользоваться

Ищите нужный термин в списке ниже по алфавиту или по смыслу. Если вы выбираете программу, пройдите по терминам из четырёх групп: запись и расписание, клиенты, склад и производство, деньги и документы. Если вы настраиваете систему, держите словарь открытым: он помогает не путать статусы записей и складские операции.

Что словарь не делает

Определения — справочные. Они не заменяют юридическую и бухгалтерскую консультацию, особенно в вопросах кассовых аппаратов, электронных документов и налогов. Если вам нужно принять решение по таким вопросам, обратитесь к специалисту.

Термины

Определения собраны в списке ниже. Для связанных функций AuniCRM есть отдельные страницы: журнал записи, клиентская база, склад, производство и техкарты, отчёты о прибыли.

CRM
Customer relationship management, управление отношениями с клиентами: программа, где хранятся клиенты, записи, история общения. Для сервисного бизнеса CRM обычно включает онлайн-запись, журнал, базу клиентов и учёт материалов.
Онлайн-запись
Страница, на которой клиент сам выбирает услугу, специалиста и свободное время без звонка. В AuniCRM клиент проходит четыре шага: услуга, специалист, дата и время, подтверждение.
Журнал записи
Единый список записей бизнеса со статусами. В AuniCRM он состоит из вкладок «Предстоящие» и «Прошедшие» и показывает дату и время, клиента, услугу, специалиста, длительность и статус.
Статус записи
Состояние записи в журнале. В AuniCRM их четыре: ожидает, подтверждена, отменена и выполнена. У отменённой записи указывается причина, и клиент её видит.
Специалист
Сотрудник, к которому записывают клиентов: мастер, врач, барбер, тренер. У специалиста свой график и свои услуги. В AuniCRM тариф считается по числу специалистов в расписании записи.
График работы
Рабочие часы, перерывы и выходные специалиста. В AuniCRM график задаётся по дням недели; отпусков и особых дней по датам система не ведёт.
Шаг сетки времени
Интервал, с которым система предлагает время записи. В AuniCRM по умолчанию 30 минут, настраивается от 5 до 180 минут. Для услуг по 45 минут удобен шаг 15.
Горизонт записи
Насколько далеко вперёд клиент может записаться. В AuniCRM по умолчанию 60 дней, настраивается от 1 до 365 дней.
Услуга
То, что клиент выбирает при записи. У услуги есть название, длительность и цена; цену можно указать диапазоном «от–до». Услуги привязываются к специалистам, которые их выполняют.
Карточка клиента
Запись о клиенте в базе: имя, телефон, WhatsApp, Telegram, Instagram и история записей, покупок и заметок. В AuniCRM карточка принадлежит бизнесу, а не конкретному мастеру.
Клиентская база
Все клиенты бизнеса с историей обращений. Хорошая база позволяет за секунды найти клиента, увидеть, когда он был, и вернуть тех, кто давно не приходил.
Неявка
Ситуация, когда клиент записан, но не пришёл и не предупредил. Пустое окно специалиста приносит убыток. Чтобы снизить неявки, подтверждают записи вручную и накануне напоминают клиентам.
Загрузка специалиста
Доля рабочего времени, занятая записями: занятые часы, делённые на рабочие. Показывает, кто недогружен и где пустые окна. В AuniCRM считается вручную по журналу.
Средний чек
Средняя сумма одного визита: выручка от услуг, делённая на число выполненных записей. Рост среднего чека показывает, что клиенты берут более дорогие услуги или допродажи.
Возвращаемость клиентов
Доля клиентов, которые пришли второй раз и позже. Салон и барбершоп растут на повторных визитах, поэтому возвращаемость важнее разового потока.
Склад
Место хранения товаров, сырья и продукции. В AuniCRM склады и точки ведут остатки, минимальный запас и перемещения; сроки годности не ведутся.
Минимальный запас
Нижняя граница остатка товара, при которой пора заказывать. Её задают для ходовых позиций, чтобы материал не заканчивался в разгар работы.
Приход, расход, перемещение
Три основные складские операции: товар поступил, товар ушёл на продажу или выдачу, товар передан с одного склада на другой. В AuniCRM их оформляют и администратор, и специалист.
Списание
Уменьшение остатка из-за потери, порчи, истёкшего срока или расхождения при инвентаризации. В AuniCRM списание делает только администратор.
Инвентаризация
Сверка фактических остатков на полке с остатками в системе. В AuniCRM её проводит администратор; расхождения фиксируют как списание или приход.
Техкарта
Рецептура изделия: из какого сырья и в каком количестве оно делается. В AuniCRM выпуск партии по техкарте списывает сырьё и приходует продукцию.
Себестоимость
Затраты на единицу продукции или услуги. В AuniCRM себестоимость партии считается по закупочным ценам сырья; зарплата, аренда и коммунальные платежи в неё не входят.
Выпуск партии
Операция производства: сырьё списывается по техкарте, готовая продукция поступает на склад. Для каждой партии считается своя себестоимость.
Валовая прибыль
Выручка минус себестоимость проданного. Показывает, сколько остаётся до учёта расходов бизнеса.
Чистая прибыль
Валовая прибыль минус расходы: аренда, зарплата, коммунальные платежи, реклама. Именно эта сумма остаётся владельцу до налогов.
Маржа
Доля прибыли в цене. Например, если изделие продаётся за 100 сом и стоит 60 сом, валовая маржа — 40 сом, то есть 40 процентов цены.
Точка безубыточности
Оборот, при котором доход равен всем затратам: ниже бизнес в убытке, выше в прибыли. Считается как постоянные расходы, делённые на маржу.
Оптовая накладная
Документ на отгрузку нескольких позиций покупателю по оптовым ценам. В AuniCRM накладная содержит позиции, покупателя и номер и выводится на печать; оплат по накладным система не ведёт.
Роль и права доступа
Набор действий, разрешённых сотруднику. В AuniCRM две роли: администратор и специалист; права проверяет сервер, а не только интерфейс.
МИС
Медицинская информационная система: программа для клинической документации, то есть медицинских карт, назначений, рецептов и результатов исследований. В AuniCRM МИС нет, она ведёт запись и учёт.
ККМ и фискальный чек
Контрольно-кассовая машина печатает фискальные чеки при расчётах с покупателями. Требования к ним определяет законодательство, их нужно уточнять отдельно. В AuniCRM фискальных чеков нет.
ЭСФ
Электронная счёт-фактура: электронный документ о реализации товаров и услуг, который используют плательщики НДС. В AuniCRM электронных счетов-фактур нет; требования уточняйте у специалиста.
Автонапоминание
Автоматическое сообщение клиенту перед визитом. В AuniCRM автонапоминаний пока нет: сообщения накануне отправляют вручную из WhatsApp.
Программа лояльности
Бонусы, скидки, абонементы и сертификаты, которые стимулируют клиента возвращаться. В AuniCRM их пока нет.
AuniCRM
CRM для сервисного бизнеса и малого производства от IT-компании Aunimeda (Бишкек): онлайн-запись, журнал, клиенты, график, склад, производство, продажи, расходы и отчёты.
AuniEdu
Отдельная система от Aunimeda для школ и учебных центров: ученики и группы, филиалы, оплаты и касса, скидки с подтверждением, учебники на складе.

Переезд из другой программы

Перенесём клиентов, услуги и специалистов из другой программы или из Excel. Что переносим и как проходит переезд, — на отдельной странице.

Страница переезда →

Вопросы и ответы

Для чего нужен словарь терминов CRM?

Он помогает владельцу понять, о чём говорят поставщики программ, и сравнить предложения: одни и те же слова в разных системах часто значат разное.

Заменяет ли словарь юридическую консультацию?

Нет. Определения про ККМ, ЭСФ и документы носят справочный характер. Требования к отчётности и фискализации уточняйте у юриста или бухгалтера.

Где посмотреть, как термин выглядит в AuniCRM?

Страницы возможностей показывают журнал записи, карточку клиента, склад, производство и отчёты. Ссылки на них есть в блоке «Возможности» и в подвале.

Как предложить новый термин?

Напишите в WhatsApp или на почту: мы добавим определение, если термин встречается в практике сервисного бизнеса.

Все ли термины относятся к AuniCRM?

Нет. Часть терминов общая для всех программ, часть описывает функции AuniCRM. Для каждого термина указано, есть ли такая функция в системе.

Смотрите также

Полезное по теме

Попробуйте AuniCRM 14 дней бесплатно

Пробный период без карты. Напишите в WhatsApp: ответим на вопросы и поможем начать.

Написать в WhatsApp

+996 990 88 41 42

aunimeda@aunimeda.com